Probeer het zelf

Offertes maken en digitaal laten ondertekenen

Je bouwt een offerte op uit regels, secties en onderdelen die je klant zelf kan kiezen. Je klant opent een persoonlijke link, geeft akkoord zonder account en jij krijgt direct de ondertekende pdf. Daarna staan de conceptfacturen al klaar.

  1. Offerte
  2. Handtekening
  3. Factuur
  4. Betaling
  5. Overzicht
Probeer het zelf, 30 minuten Vraag een gesprek aan

Vul je naam en e-mail in en je zit direct in je eigen demo. Na 30 minuten wordt alles gewist.

De offerte-editor met secties en regels en een totaal dat live meerekent. Zo zie je meteen wat de klant gaat zien.
De editor rekent mee terwijl je regels toevoegt.

Voor wie

  • Je maakt offertes nu in Word of Excel en typt de gegevens na het akkoord opnieuw over in een factuur.
  • Je maakt offertes voor zakelijke klanten, van zzp'ers tot het MKB.
  • Je wilt zien of een klant de offerte heeft geopend en wanneer hij verloopt, zonder zelf te hoeven bijhouden wie je moet bellen.

Wat het je oplevert

Eén keer invoeren

Na het akkoord maakt het portaal zelf een aanbetalingsfactuur en een eindfactuur als concept. Je controleert ze en verstuurt ze. Wat je in de offerte hebt ingevuld hoef je niet nog eens te typen.

Minder nabellen

Het portaal meldt het je als de klant de offerte opent. Een herinnering aan de klant kan na 3 dagen zonder weergave en 5 dagen voor het verlopen. Standaard klik jij zelf op versturen.

Bewijs bij elk akkoord

Bij het akkoord legt het portaal vast wie, wanneer en wat er is getoond. Dat geeft je een bewijsdossier mee als er later vragen komen.

Zo werkt het, stap voor stap

  1. Begin onder OffertesKies een klant, de taal en de btw-regeling. Start met een sjabloon of met een lege offerte.
  2. Bouw de offerte op in de editorVoeg secties toe met regels: een vast bedrag, uren maal tarief, aantal maal prijs of een terugkerend bedrag per maand of jaar. Je kunt een dienst uit je catalogus pakken, korting geven en onderdelen optioneel maken. Het totaal rekent live mee en het concept wordt na 3 seconden vanzelf bewaard.
  3. Stel de voorwaarden inKies een aanbetaling van 0 tot 100 procent, de geldigheid, bindend of vrijblijvend, en voeg bijlagen toe. Bekijk het voorbeeld en loop de controlelijst langs.
  4. Verstuur de offerteJe klant krijgt een mail met de pdf en een persoonlijke link. Versturen kan alleen met een gekoppelde Microsoft 365-mailbox en met algemene voorwaarden in de taal van de offerte.
  5. De klant geeft akkoordVia de link geeft de klant akkoord, zonder account. Dat gaat in drie stappen: gegevens en vinkjes, een handtekening (tekenen of typen) en een code van 6 cijfers per mail.
  6. Alles komt bij je terugDe klant en jij krijgen de ondertekende pdf met een voltooiingscertificaat. De conceptfacturen staan klaar en met OneDrive gekoppeld komt er een kopie in je dossiermap.
De klantpagina waar de klant de offerte bekijkt en akkoord geeft. Er is geen account nodig.
De klant ondertekent via een persoonlijke link, ook op een telefoon.

De schermafbeeldingen tonen Avsaro met voorbeeldgegevens van het verzonnen bedrijf Studio Voorbeeld.

Wat er bij het akkoord wordt vastgelegd

Het akkoord is een met een bewijsdossier. Per akkoord bewaart het portaal onder meer:

  • naam, functie, bedrijf en KvK-nummer zoals de klant ze invulde
  • het tijdstip, het IP-adres, de browser en de letterlijke teksten van de vinkjes
  • de handtekening en afdrukken (SHA-256) van de getoonde offerte, de pdf en de voorwaarden
  • een logboek waar alleen iets aan toegevoegd kan worden

De ondertekende pdf krijgt een voltooiingscertificaat met een verifieerlink. Via de pagina Verifieer kan iedereen een document uploaden of een document-ID invullen om te zien of het klopt.

Geen juridisch advies

De bewijskracht van een eenvoudige elektronische handtekening kan verschillen per situatie. Lees de gids en vraag bij twijfel een jurist.

Voorwaarden bij elke offerte

Je uploadt je eigen algemene voorwaarden per taal. Een offerte gaat weg zodra er een actieve versie is in de taal van de offerte, zodat ze altijd bij het akkoord horen. Werk je met persoonsgegevens van je klant, dan vraagt het portaal standaard om een verwerkersovereenkomst als bijlage. Bij een offerte kun je ook opnemen.

Veelgestelde vragen

Heeft mijn klant een account nodig?

Nee. De klant opent de persoonlijke link uit de mail. De link verloopt niet en toont altijd de actuele status van de offerte.

Is het akkoord geldig?

Het akkoord is een eenvoudige elektronische handtekening met een bewijsdossier. De bewijskracht kan per situatie verschillen en dit is geen juridisch advies. De gids legt de niveaus uit.

Verwante functies

Begrippen

Hierover lezen

Volgende stap

Zie een offerte van begin tot eind

In een gesprek zie je met voorbeeldgegevens hoe een offerte wordt gemaakt, getekend en doorgezet naar de facturen.

Probeer het zelf, 30 minuten Vraag een gesprek aan

Vul je naam en e-mail in en je zit direct in je eigen demo. Na 30 minuten wordt alles gewist.

Neem contact op