Probeer het zelf

Koppelingen met Exact Online, OneDrive, Microsoft 365 en Mollie

Vier koppelingen houden je documenten en betalingen op orde: een kopie naar Exact Online, een kopie in OneDrive, e-mail via Microsoft 365 en iDEAL via Mollie. Wat ze doen en wat niet, lees je hieronder.

  1. Offerte
  2. Handtekening
  3. Factuur
  4. Betaling
  5. Overzicht
Probeer het zelf, 30 minuten Vraag een gesprek aan

Vul je naam en e-mail in en je zit direct in je eigen demo. Na 30 minuten wordt alles gewist.

Het instellingenscherm Koppelingen met e-mail via Microsoft 365, OneDrive, Exact Online en iDEAL via Mollie, elk met een status. Zo zie je in een oogopslag wat is ingericht.
Per koppeling zie je de status, zodat je in een oogopslag ziet wat is ingericht.

Voor wie

  • Je hebt een boekhouder of je gebruikt Exact Online en wilt je verkoopfacturen daar niet nog eens inboeken.
  • Je bewaart je dossiers in OneDrive en wilt dat de ondertekende offerte en de facturen daar vanzelf in komen.
  • Je wilt dat het portaal mailt vanuit je eigen Microsoft 365-adres.

Wat het je oplevert

Dubbel werk voorkomen bij Exact

Het portaal mailt de factuur als pdf naar de digitale brievenbus van je Exact Online-account. Exact leest hem daar in.

Een dossier per opdracht

In OneDrive komen de offerte, de voorwaarden en alle facturen van één opdracht in dezelfde dossiermap. Map en bestandsnaam stel je zelf in.

Mail uit je eigen adres

Klanten ontvangen offertes en facturen van jouw adres. De koppeling mag alleen versturen vanuit één postbus en leest geen mail.

Betalen met iDEAL

Met Mollie gekoppeld ziet je klant een knop om met iDEAL te betalen.

Zo werkt het, stap voor stap

  1. Open InstellingenDe koppelingen staan bij de instellingen. Je zet ze één voor één aan.
  2. Koppel Microsoft 365 voor mailZonder Microsoft 365 kan het portaal niets versturen. De koppeling heeft alleen het recht om te mailen, beperkt tot één postbus.
  3. Koppel OneDriveDaarmee worden ondertekende offertes, voorwaarden en facturen als pdf gekopieerd. De standaard mappenstructuur is Klanten, jaar en dossier.
  4. Voer het adres van de Exact-brievenbus inJe vult het adres van de digitale brievenbus voor verkoopfacturen van je Exact-account in. Een proefmail met een verzonnen factuur laat zien of het aankomt.
  5. Koppel MollieJe koppelt je eigen Mollie-account. Een nieuwe koppeling begint in testmodus.
  6. Kies per factuurIn 'Controleer en verstuur' bepaal je per factuur of er een kopie naar Exact en naar OneDrive gaat. Mislukt een upload, dan blijft hij zichtbaar met 'Opnieuw proberen'.

De schermafbeeldingen tonen Avsaro met voorbeeldgegevens van het verzonnen bedrijf Studio Voorbeeld.

Hoe de koppeling met Exact Online werkt

Het portaal mailt één pdf per factuur naar het -adres voor verkoopfacturen, waar Exact hem inleest. Betalingen leg je vast in Avsaro, dat houdt je betaalstatus op één plek. Mail je dezelfde factuur twee keer, dan kan hij ook twee keer in Exact staan. Avsaro waarschuwt je daarvoor.

Wat je zelf inricht

Mail en lopen via apps in je eigen Microsoft 365-omgeving. Assist2go richt dat samen met je in; het vraagt een eenmalige instelling aan de Microsoft-kant. Voor Exact heb je een account met een brievenbus nodig. Voor Mollie heb je een eigen Mollie-account nodig. Bijlagen blijven binnen ongeveer 3 MB per mail, anders staat er een downloadlink op de klantpagina.

Andere boekhoudpakketten

Gebruik je Moneybird, SnelStart, Twinfield, Yuki, e-Boekhouden, Jortt, Informer, Visma eAccounting of AFAS? Een koppeling bespreken we op aanvraag. Met het csv-bestand en het kwartaaloverzicht werk je intussen met elk pakket.

Koppelingen

Werkt samen met wat je al gebruikt

Exact Online (via de digitale brievenbus), Mollie voor iDEAL, Microsoft 365 voor mail en OneDrive voor opslag. Andere boekhoudpakketten bespreken we op aanvraag. Je koppelt één boekhoudpakket tegelijk.

  • Exact Online
  • SnelStart
  • Yuki (Nmbrs)
  • e-Boekhouden.nl
  • AFAS
  • Microsoft 365
  • OneDrive

Alle merknamen, productnamen en logo's zijn eigendom van hun rechthebbenden. Vermelding betekent niet dat de rechthebbende Avsaro goedkeurt of aanbeveelt. Avsaro is niet verbonden aan deze partijen. Microsoft, Microsoft 365 en OneDrive zijn handelsmerken van de Microsoft-bedrijvengroep.

Alle koppelingen en hun status

Veelgestelde vragen

Heb ik Microsoft 365 nodig?

Voor mail en OneDrive wel. Zonder Microsoft 365 kan het portaal geen mail versturen.

Komt de betaalstatus terug uit Exact?

Nee. Avsaro stuurt een kopie van de factuur en je betaalstatus leg je vast in Avsaro.

Werkt het ook met Moneybird of Twinfield?

Een koppeling bespreken we op aanvraag. Intussen werkt je boekhouder met het csv-bestand en het kwartaaloverzicht.

Wat kost Mollie?

Mollie rekent een bedrag per transactie, dat je aan Mollie betaalt. De actuele tarieven staan op mollie.com.

Verwante functies

Begrippen

Hierover lezen

Volgende stap

Vraag naar jouw situatie

Gebruik je een ander boekhoudpakket of een andere mailomgeving? Stuur een bericht, dan bekijken we wat er kan.

Probeer het zelf, 30 minuten Vraag een gesprek aan

Vul je naam en e-mail in en je zit direct in je eigen demo. Na 30 minuten wordt alles gewist.

Neem contact op